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2.客服方便快捷。
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3.签单速度更快,表现清晰。
与客户签单方便快捷,交易后业绩明细清晰。
版本7.0.0
1.展场升级:以保单托管为基础,结合方案、保单缺口检查、续保管理、核保、理赔、客户管理服务等,提供一套移动展场生态系统。功能;
2.添加“长期保险延续费率”,鲍彤代理人可查询延续费率最新一期的数据和明细;
3.添加鲍彤保险公司介绍展现优秀代理人、优秀团队、职场风采;
4.其他体验优化。
版本6.8.0
1.续保管理全面升级;
2.优化预约回访体验,提高便捷性;
3.头条分享新增名片,优化分享互动体验;
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5.客户列表样式优化。
版本6.0.0
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版本5.14.0
助手在朋友圈增加了问卷内容,在搜索结果页面增加了过滤和排序。
客户管理、新自建客户和保单托管功能
核保搜索,支持按疾病名称查询。
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3.计划:优化预录客户信息的体验;
版本5.12.0:
1.方案:增加预录客户信息,提高投保效率;
2.客户管理:增加客户政策缺口分析,增加用户接触,协助下单;
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4.头条:优化文章在列表页面和搜索结果的排名;
版本5.11.0:
1.展示中心升级:数字化展示客户动向、销售线索和展示工具的使用;
2.朋友圈助手优化:新收藏整理功能;